SFA・CRM導入RFPの作り方｜製品比較の前に営業・顧客・データ要件を定義する
SFA・CRM導入RFPの作り方とベンダー選定基準。営業判断、ユースケース、データ、連携、移行、非機能、定着、TCO、PoC、受入条件を実務テンプレートの形で解説します。
SFA・CRM導入RFPの作り方とベンダー選定基準。営業判断、ユースケース、データ、連携、移行、非機能、定着、TCO、PoC、受入条件を実務テンプレートの形で解説します。
SFA・CRMリプレイスを製品入替で終わらせず、営業プロセス、データ、連携、定着を段階的に刷新する方法を解説。現状診断、移行期設計、パイロット、切替判定、旧環境廃止まで整理します。データ品質と変革定着（チェンジマネジメント）を並行させる実務ポイントも紹介します。
CRM・MA・ERP・DWH連携は、接続技術より先にデータの正と責任を決めます。EAで業務、データ、アプリ、連携方式を整合させる手順を解説します。連携契約と運用監視の要点も整理します。
CRM移行の成否は、件数ではなく顧客・商談の意味と履歴を保てるかで決まります。名寄せ、重複、関係性、照合を管理する手順を解説します。模擬移行と受入判定の要点も整理します。
SFAが定着しない原因は、営業担当者の意識だけではありません。営業プロセス、管理行動、入力設計、現場への便益を一体で変える方法を解説します。定着を測るKPIと役割分担も整理します。
顧客360度ビューは、複数システムの顧客情報を一画面に集めるだけでは完成しません。顧客ID、名寄せ、正本、品質、同意、責任の設計方法と導入手順を実務的に解説します。
売上予測は担当者の感覚や確率の掛け算だけでは安定しません。案件ステージ、予測カテゴリ、履歴、精度評価、週次レビューを一つの管理サイクルにする実践手順を解説します。
商談ステージを営業担当者の感覚で更新すると、パイプラインと予測は信頼されません。顧客の購買事実に基づくExit Criteriaを設け、判断とコーチングに使える標準プロセスを作る方法を解説します。
SFA・CRMの要件は、欲しい画面や入力項目の一覧ではありません。営業の誰が、いつ、何を判断し、どの行動を取るのか。そこから機能・データ・連携・運用を逆算する方法を解説します。レビュー観点も示します。
営業組織改革は、SFA導入や営業研修だけでは完成しません。戦略、プロセス、人材、データ、システムを一つの変革設計としてつなぎ、成果創出まで運営する方法と実務手順を解説します。具体例も示します。